После проведения новогоднего бала для детей, в большом красивом зале девочка-служанка занимается уборкой. Не удержавшись от соблазна, она танцует красивый вальс с метлой. Вдруг она замечает на полу брошенную игрушку Щелкунчика. Ей становится жалко его, перед этим дети щелкали им орехи, и выбросили его. Девочка берёт его на руки, от её тепла и заботы Щелкунчик оживает, и рассказывает девочке свою печальную историю.
Он родился в одном прекрасном королевстве. Родители несказанно рады были его рождению. Король решил дать праздничный бал в честь его рождения. Маленькому принцу дарят огромное количество всевозможных подарков. Приглашено большое количество гостей. Не приглашена была только трёхголовая королева мышей. Она заявляется на торжество со своим трёхголовым сыном, и дарит принцу фантик от конфеты. Король разгневан, он пытается выгнать незваных гостей. Ему удаётся убить ненавистную мышь, но та перед смертью успевает напустить колдовства на королевство...
Год выхода:1973. Страна:СССР. Категория жанра:Мультфильм. Режиссёр:Борис Степанцев. Время (мин.):27:00. Аниматоры:Игорь Подгорский, Анатолий Абаренов, Олег Комаров, Виктор Лихачёв, Марина Восканьянц, Юрий Бутырин, Ольга Орлова, Марина Рогова, Николай Фёдоров, Юрий Кузюрин, Лев Рябинин, Елена Малашенкова, Иосиф Куроян...
