На секретной службе ее Величества (1969)

Выполняя очередное поручение, Джеймс Бонд направляется в Португалию. Ему по службе, под грифом секретности необходимо выйти на след своего злейшего врага, руководителя террористической организации СПЕКТР Блофельда. Судьба преподносит ему встречу с необычайно красивой девушкой Терезой ди Винчезо (Трейси), в которую он страстно влюбляется. Трейси оказывается дочерью местного короля преступного мира Марк-Анжа Драко.

Вскоре Бонда захватывают люди Драко, и доставляют его к своему шефу. К удивлению Джеймса, местный авторитет просит взять в жёны его дочь Трейси. Взамен он предлагает ему информацию о Блофельде. Девушка, узнав о необычном поступке отца, просит его отменить такое решение, и рассказать информацию о преступнике, не требуя ничего взамен. Отец уступает дочери, Джеймс получает все необходимые сведения.

Он узнаёт, что у Блофельда в Альпах имеется секретная лаборатория. Там, в закрытом месте, замаскированном под частную клинику, преступник создаёт новый вирус, который способен уничтожить всё человечество. Перед Бондом стоит задача – проникнуть в секретную лабораторию. Представившись сотрудником генеалогической организации, он поступает на службу к Блофельду, чтобы зафиксировать его графский титул. Вскоре замысел Джеймса раскрывается...